В Гаване, в гуще шума и музыки, живёт старый джазовый трубач Эстебан. Его дни похожи один на другой — ром, концерты в полупустых клубах, воспоминания. Всё меняется, когда он встречает Лус, молодую певицу с хриплым голосом и огнём внутри. Она хочет играть настоящую музыку, не ту, что ждёт от неё публика. Эстебан сначала недоволен: она слишком шумная, слишком живая. Но её настойчивость пробуждает в нём что-то забытое. Они начинают репетировать вместе — старый мастер и девчонка, которая не боится
В Римской Испании, на краю империи, сталкиваются судьбы. Легионер Сервий, израненный войной, ищет покоя в глухой провинции — но находит только новую жестокость. Местный вождь Корокота разрывается между верностью Риму и зовом крови. Его дочь, Амайя, мечтает о свободе, но её мир рушится с каждым днём. Римляне грабят землю, туземцы мстят. Сервию приказано подавить восстание — но чем дальше он втягивается в эту бойню, тем меньше понимает, за что воюет. Корокота колеблется: предать своих или