Старый проектор в подвале фермерского дома показывает плёнку, которую никто не заряжал. Молодой шериф приезжает сюда, чтобы продолжить расследование убийств, погубивших его друга. На месте он застаёт семью: мать Кортни и её мальчиков-близнецов, которые прячутся от жестокого отца. Они кажутся дружелюбными и рады гостю. Но с каждым днём в доме всё отчётливее чувствуется чьё-то присутствие. Демон Багул выбирает детей и не оставляет свидетелей. Шериф пытается защитить тех, кого нашёл, но чем дольше
Тихий вечер у камина, гости слушают рассказ, и в их размеренный быт вползает холодок из прошлого. Американка Дэни Клейтон приезжает в 1987 году в шикарную усадьбу Блай, чтобы стать няней двоих сирот. Флора и Майлз живут с прислугой, их родители погибли, а предыдущая няня умерла совсем недавно. Дети не выглядят убитыми горем. В первую же ночь Флора просит Дэни не выходить из комнаты, а десятилетний Майлз ведёт себя как взрослый мужчина. Между няней и её подопечными завязывается тонкая,
Восьмилетний Элай не выходит из дома. Любое прикосновение извне, даже воздух за дверью, для него смертельно: мальчик живёт в очищающей камере и передвигается в скафандре. Родители решаются на бесплатное экспериментальное лечение в особняке доктора Хорн, где каждый угол напитан фильтрами. Элай получает комнату, но она чужая, и вскоре за стеклом начинают мелькать силуэты. Отношения с матерью и отцом натягиваются: они так хотели верить в спасение, что не замечают, как сын замирает перед пустым