В маленьком городке, затерянном среди лесов, живёт паренёк по имени Юра. Он тихий, замкнутый, будто несёт в себе какую-то тяжесть. Однажды он находит раненую птицу — странную, почти неземную. Решает выходить её, хотя чувствует: в этом есть что-то неладное. Птица поправляется, но с каждым днём Юра замечает странности. Она словно влияет на людей вокруг — пробуждает в них забытые страхи, обнажает скрытые боли. Его подруга Лиза, всегда такая весёлая, вдруг признаётся, что боится собственных мыслей.
Первая любовь и первая ревность, зависть к подруге и отчаянное желание быть замеченным - что из этого сильнее? Семнадцатилетние герои музыкального киноальманаха проживают короткие драмы взросления, где каждый толчок к сепарации даётся через надрыв. Одиночество в компании сверстников, принятие собственного тела и первый сексуальный опыт становятся той территорией, где привычные правила перестают работать. Каждая из новелл отталкивается от популярной песни, и музыка здесь не фон, а голос, который