В старом портовом городе, где ржавые корабли гниют у причалов, живёт парень по имени Никто. Он чистит суда от наростов — тяжёлая, грязная работа. Однажды на заброшенном танкере он находит девушку. Она не говорит, не помнит себя — только смотрит пустым взглядом. Никто называет её Чихиро и забирает с собой. Но в городе начинают происходить странные вещи: люди исчезают, появляются чёрные лужи, будто сама земля разлагается. Чихиро связана с этим — она как ключ к чему-то древнему и страшному. Никто
Молодой пилот Юто мечтает о небе, но вынужден работать на земле — ремонтирует старые самолёты в глухом ангаре. Его жизнь сера, как бетонные стены мастерской, пока однажды не появляется Рика — девушка с тёмным прошлым и странным заказом: восстановить разбитый истребитель времен войны. Они копаются в ржавых деталях, спорят, смеются. Юто чувствует — за этой машиной что-то стоит. Рика молчит. А вокруг уже сгущается тень: за самолётом охотятся. Власть, криминал, ветераны — всем есть что скрывать.