Двое друзей, Себастьян и Мичо, находят в море бутылку с письмом от пропавшего мэра их городка. Внутри — семечко, из которого вырастает гигантская груша. Они решают отправиться на ней в плавание, чтобы найти мэра. С ними — чудаковатый профессор и капитан-неудачник. Путешествие превращается в череду нелепых приключений: они попадают в шторм, встречают пиратов, оказываются на таинственном острове с говорящими животными. Всё это время их преследует коварный советник мэра, который хочет уничтожить
Мальчик-пони Нико снова в беде. Его отец, олень Юлиус, исчез — говорят, его похитили люди. Нико и его друзья, белка Юльба и заяц Винки, отправляются на поиски. Они пробираются через заснеженные леса, сталкиваются с опасностями: ловушки охотников, голодные волки, ледяные реки. Нико боится, но не сдаётся. Он верит, что отец жив. В пути мальчик узнаёт правду: Юлиуса увезли не люди — его забрал старый враг, чёрный ворон. Это месть за прошлое. Друзья находят логово в горах. Там Нико видит отца —