Двое друзей, Себастьян и Мичо, находят в море бутылку с письмом от пропавшего мэра их городка. Внутри — семечко, из которого вырастает гигантская груша. Они решают отправиться на ней в плавание, чтобы найти мэра. С ними — чудаковатый профессор и капитан-неудачник. Путешествие превращается в череду нелепых приключений: они попадают в шторм, встречают пиратов, оказываются на таинственном острове с говорящими животными. Всё это время их преследует коварный советник мэра, который хочет уничтожить
Главный герой — Ронал, тощий, неуклюжий юноша из племени варваров. Он не похож на своих сородичей: вместо груды мышц — кости да кожа, вместо ярости — страх. Когда демоны похищают всех воинов деревни, включая вождя, Ронала отправляют за подмогой. Его путь — через тёмные леса и гиблые земли. Встречает Элирику, девушку-воительницу, которая ненавидит варваров. Потом к ним присоединяется Альберт, трусливый бард с арфой. Вместе они находят затерянный город, где скрывается последний великий воин —