Молодой парень, Чип, живёт в бедном районе, но у него — ум, который может всё. Он гений, но мир вокруг этого не замечает. Его мать борется с зависимостью, друзья тянут на дно. Чип хочет вырваться, но каждый раз что-то ломается. Потом его замечают. Учёные, спецслужбы — все хотят использовать его способности. Он попадает в мир, где его ценят, но только как инструмент. Даже Лиза, девушка, которая верит в него, не может до конца понять, что творится у него внутри. Он пытается помочь семье, спасти
В маленьком приморском городке, затянутом туманом, разворачивается история трёх женщин, чьи судьбы сплетены тайной. Мария, молодая учительница, возвращается в родные места после смерти матери — и узнаёт, что та скрывала от неё правду о своём прошлом. Её соседка, пожилая Кармен, хранит старые письма и фотографии, но отказывается говорить. А Лидия, владелица местного бара, знает больше, чем показывает. Постепенно всплывают обрывки воспоминаний: исчезнувший мужчина, давний пожар, детские клятвы.