Лето на итальянской Ривьере. Лука — мальчик-монстр, которому запрещено показываться людям: в воде он похож на рыбу, на суше — на обычного ребёнка. Но ему невыносимо любопытно, что там, за поверхностью моря. Он знакомится с Альберто — таким же, как он, но бесстрашным и свободным. Альберто учит его простым вещам: ходить, говорить, не бояться. Вместе они мечтают о мопеде и путешествиях. Потом — побег в городок Портороссо. Там девочка Джулия берёт их в команду для гонки, чтобы заработать деньги. Но
Мальчик Лука живёт в итальянской рыбацкой деревне. Лето, солнце, море — но ему скучно. Всё меняется, когда он встречает Альберто, такого же мальчишку, только свободного и бесшабашного. Оказывается, они оба — морские чудовища. На суше принимают человеческий облик, в воде становятся собой. Альберто учит Луку не бояться: они гоняют на самодельном велосипеде, мечтают о мопеде «Веспа», ныряют с утёсов. Но люди здесь не любят монстров. Если правда откроется — Луке конец. Он прячется, врёт, теряет