В провинциальном цирке появляется новый артист — поросёнок Фунтик. Он талантлив, добр, но слишком доверчив. Хозяин цирка, жадный господин Беладонна, решает нажиться на нём: заставляет работать без отдыха, а потом и вовсе продаёт злому фокуснику Господину. Фунтик бежит. Его преследуют — сначала Господин с подручными, потом и сам Беладонна. Поросёнок прячется у друзей: утки Кряки, ослика Алфа, пса Бульдога. Они помогают ему, но опасность всё ближе. Господин хитёр — подстраивает ловушки,
Старый лесник Иван живёт в глуши, один. Всё у него чинно, привычно — дрова, собака, тишина. Но вот приходит письмо: внук Серёжа едет к нему на каникулы. Мальчик городской, нежный, в лесу как чужестранец. Иван суров, молчалив. Серёжа робко тянется к нему — дед отстраняется. Но однажды ведут они разговор о ёлке: мальчик мечтает украсить её к Новому году, как дома. Дед бурчит: «Здесь не город». Ночью Серёжа исчезает. Иван идёт по следам — мальчик ушёл искать ту самую ёлку. Метель, темнота. Дед