Американец Курт Слоан приезжает в Таиланд с братом-музыкантом. Здесь его ждёт жестокий удар: брата убивают по приказу наркобарона Тонг По, а самого Курта заставляют драться на подпольных боях. Он отказывается — и его ломают, бросают в тюрьму. Выбравшись, Курт хочет только одного — мести. Но как победить чемпиона кикбоксинга, если ты не умеешь биться? Старый мастер Ксуан берется его тренировать. Жестко, без поблажек. Каждый день — боль, каждый удар — урок. В финале Курт выходит против Тонг По.
В недалёком будущем корпорации правят миром. Среди них — «Зайбацу», создающая киборгов-убийц. Один из них, Дайсукэ, сбегает, сохранив человеческие воспоминания. Он хочет жить, но за ним охотятся. Девушка-механик Мидзуки находит его в руинах. Она чинит его тело, он учится чувствовать. Но прошлое настигает: бывший напарник Дайсукэ, Грег, теперь безжалостный киборг, получил приказ уничтожить беглеца. Бегство, погони, редкие минуты покоя у Мидзуки. Дайсукэ вспоминает обрывки жизни — лицо женщины,