Грузовик-монстр, гонки по пустыне и городок, где все немного не в себе. Бадди — пес за рулём, быстрый, дерзкий, с прошлым, которое его догоняет. Он приезжает в Гриттаун, чтобы начать всё сначала, но старые враги не спят. Рядом с ним — Дизерти, черепаха-механик, вечный пессимист с золотыми руками. И Кларенс, местный шериф, наивный, как ребёнок, но преданный до конца. Вместе они попадают в дурацкие переделки: то гонки с призраком, то схватка с бандой мотогонщиков-овец. Бадди не ищет неприятностей
Двое братьев, Модок и Донни, живут в глуши, среди лесов и пустых дорог. Они охотятся, пьют, вспоминают прошлое — смутное, с отблеском насилия. Их мир тесен и жесток. Однажды появляется девушка — Лиза. Хрупкая, чужая. Она нарушает хрупкое равновесие между братьями. Модок тянется к ней, Донни злится. Старые раны вскрываются. Потом — кровь. Ссора перерастает в нечто необратимое. Выстрелы в темноте, крики, грязь под ногтями. Братья становятся врагами. Лиза пытается бежать, но лес не отпускает. Всё