В душном, пыльном городке живёт мальчик Тан. Он видит то, чего не видят другие — призраков, духов, тени прошлого. Они повсюду: в переулках, в старых домах, в глазах прохожих. Его отец, бывший военный, не верит ему. Только дед понимает — сам когда-то сталкивался с этим. Однажды Тан встречает девочку-призрака Кай. Она потеряла память и не может уйти. Вместе они отправляются в странствие между мирами — чтобы найти её имя, её историю. Но чем дальше, тем опаснее становятся эти полутона реальности.
В маленьком городке на юге Таиланда жизнь течёт медленно, почти сонно. Но под этой тишиной — тревога. Молодой парень Тон попадает в сети преступников, торгующих людьми. Его продают на рыболовное судно, где царит жестокость, голод и безысходность. Тон пытается выжить. Рядом с ним — такие же, как он: сломленные, но не до конца. Среди них Чин, старый рыбак, который уже смирился, и Бун, ещё мальчишка, но уже без иллюзий. На берегу его сестра Пим ищет брата. Она сталкивается с равнодушием полиции,