В центре — молодой политик, Джеймс Прайор. Он идеалист, верит в справедливость, но быстро понимает: система прогнила. Вокруг — интриги, предательства, грязные сделки. Его наставник, сенатор Хэмилтон, учит играть по правилам, которых нет. Джеймс пытается сохранить себя, но каждый шаг — компромисс. Любимая девушка, Сара, отдаляется — она не выносит его метаморфоз. Друг детства, Майк, теперь журналист и копает под него. Власть меняет людей. Или просто показывает их настоящими? Джеймс балансирует
Мальчик по имени Лукас живёт в маленьком городке, где все знают друг друга. Он тихий, замкнутый, но однажды начинает рассказывать странные истории — будто в лесу обитает оборотень. Взрослые смеются, дети пугаются. Только его подруга Софи слушает всерьёз. Но потом исчезают люди. Лукас настаивает: это не зверь, а человек, который меняет облик. Его словам перестают казаться выдумкой. Город охватывает паника. Даже отец Лукаса, шериф, теряет контроль. Лукас и Софи идут в лес — найти правду или