Девушка Миа живёт в маленьком городке, где ничего не происходит. Она скучает, мечтает о большем. Но однажды её кусает загадочный незнакомец — и всё меняется. Теперь она чувствует странную силу, жажду, которую не может объяснить. Её тело преображается, мысли путаются. Подруга Джейд пытается помочь, но Миа отдаляется. Парень Кайл замечает перемены, но не понимает, что происходит. Вокруг начинают исчезать люди. Город охватывает паника. Миа догадывается: она — часть чего-то тёмного. Ей приходится
В большом городе, где небо режет стекло небоскрёбов, живёт парень по имени Сайя. Он странный — тихий, отстранённый, с глазами, в которых пустота. Но когда на улицах появляются чудовища, пьющие человеческую кровь, он берёт в руки меч. Его клинок — древний, живой. Он жаждет крови так же, как те твари. Рядом с ним — девушка по имени Дива. Она поёт, и её голос сводит людей с ума. Она не человек. И Сайя связан с ней чем-то тёмным, роковым. Они оба часть одного кошмара. Он пытается вспомнить, кто он.