В большом городе, где небо давно закрыто смогом, живёт парень по имени Рен. Он работает на подземной свалке, разбирает старые машины — день за днём, без надежды. Но однажды находит в груде металла странный артефакт: устройство, которое, кажется, знает ответы на все вопросы. Рен показывает находку своей подруге Лин — хрупкой девушке с тёмным прошлым. Вместе они пытаются понять, что это за штука. Оказывается, устройство ведёт куда-то наверх — туда, где, по слухам, ещё осталось чистое небо. Но за
Винсент — художник, который больше не может рисовать. Его мир серый, пустой, пока он не встречает Клару. Она умирает. Но перед смертью просит его написать её портрет — последний. Он соглашается. Кисть снова касается холста, но что-то не так. Краски оживают. Тени шепчут. Каждый мазок приближает его к правде: Клара связана с тёмным ритуалом, а её прошлое тянется к нему через годы. Винсент идёт по её следам. Город в тумане, полумрак мастерской, чужие голоса в темноте. Он узнаёт о «Союзе» — тайном