Алан получает от умирающего деда странное поручение: снять фильм о женщине по имени Джулия, убитой в 1930-х годах в старом замке. Он берётся за работу и приглашает на главную роль актрису Кристину Валенсию. Вместе они начинают готовиться к съёмкам и находят в замке зеркало. Прикоснувшись к нему, Алан и Кристина переносятся в прошлое, в день, когда произошло убийство. Там выясняется пугающая правда: Кристина - точная копия погибшей Джулии. Режиссёр оказывается внутри истории, которую должен был
Кайу бросил престижную должность в крупной бразильской компании, уехал из Рио в США и построил карьеру в судебном производстве - всё из-за разрыва с Биби. Спустя пятнадцать лет он возвращается: профессиональный успех состоялся, но внутри осталась та самая точка, где оборвалась его прежняя жизнь. Теперь работа снова сводит его с Биби, и она уже часть криминального мира. Кайу движется к ней не из мести и не из любопытства, а будто проверяя, уцелел ли в нём тот человек, который когда-то уехал.