Дюэйн Брэдли делит тело с Билайлом - скользкой тварью с человекоподобной головой. Они сиамские близнецы, один из которых обычный мужчина, а второй злобный демон. Операция по разделению кажется единственным выходом, но она пробуждает в Билайле жажду крови. Вместо долгожданной свободы Дюэйн получает цепь кровавых преступлений, за которыми стоит его собственная половина. Билайл не просто убивает: он готовится стать отцом, и это обещает новые беды. Чем глубже Дюэйн пытается отгородиться от монстра,
Ранение не стало фатальным, и Дуэйн Брэдли приходит в себя на больничной койке. Рядом обнаруживается братец-мутант Билайл, тоже живой. Короткая расправа с охранником - и братья сбегают на улицу, где их подбирают пожилая женщина с внучкой. Дом бабушки оказывается настоящим общежитием для мутантов: здесь привечают всех, кто не вписался в обычный мир. Хитрая хозяйка быстро находит применение новым постояльцам: Дуэйн и Билайл становятся инструментом для устранения неугодных. Пока брат действует по
Корзина с существом снова дала потомство, и на свет появляется целый выводок мини-монстров. Полиция забирает кошмарный приплод, надеясь покончить с угрозой. Но родители-мутанты не собираются мириться с потерей детёнышей и готовят нечто невообразимое. Героям, которые держат в руках оружие и ордер на изъятие, предстоит столкнуться с ответным ударом. Правила игры меняются: теперь не полиция охотится на чудовищ, а чудовища идут за своим. Обычный рейд оборачивается кровавой бойней, где каждый шаг
Брайан просыпается в разбитом состоянии: голова кружится, сознание мутит галлюцинации. Он находит причину - маленького паразита по имени Элмер, который сулит неземное блаженство. Брайан соглашается прикрепить его к своей шее и получает наркотический кайф, о котором не смел мечтать. Но у сделки есть условие: чтобы продлить удовольствие, нужно кормить Элмера, а ест он только человеческий мозг. Город начинает наполняться трупами, и Брайан оказывается заложником собственного дурмана. Теперь он не