Молодой парень, Эдуардо, живёт на улицах Сан-Паулу. Наркотики, кражи, отчаяние — его обычные дни. Всё меняется, когда он встречает пастора Роберта. Тот сам прошёл через ад: бандитизм, тюрьмы, потерю семьи. Теперь он помогает таким, как Эдуардо. Поначалу парень не верит. Слишком много раз его предавали. Но Роберт не давит — просто стоит рядом. Постепенно в Эдуардо просыпается надежда. Он бросает наркотики, пытается начать новую жизнь. Но прошлое не отпускает: старые друзья, полиция, собственные
В большом городе, где небо давно затянуто смогом, живёт Ренато — парень с пустым взглядом и тяжёлым прошлым. Он торгует наркотиками, но сам не употребляет: ему хватает яда воспоминаний. Его подруга Клара пытается вытащить его из этой жизни, но каждый раз натыкается на стену. Однажды Ренато встречает Лукаса — старого друга, который теперь работает на мафию. Лукас предлагает «дело», после которого можно исчезнуть навсегда. Ренато соглашается, но слишком поздно понимает: выбраться уже нельзя.