В маленьком городке, затерянном среди гор, живёт мальчик Энио. Он тихий, странный, будто не от мира сего. Люди шепчутся за его спиной — говорят, он видит то, чего не видят другие. Его отец, суровый и замкнутый человек, не понимает сына. Мать пытается защитить, но её силы на исходе. Однажды в город приходит беда: дети исчезают один за другим. Никто не знает, куда. Только Энио чувствует — что-то не так. Он слышит шёпот в лесу, видит тени там, где их быть не должно. Взрослые не верят ему, считают
Тибетский мальчик Ичжи живёт с дедом в затерянной деревне у подножия гор. Он мечтает покорить Эверест, как его отец, пропавший в снегах. Но однажды Ичжи находит раненого йети — огромного, пушистого, совсем не страшного. Оказывается, за облаками скрывается Шангри-Ла — город, где йети и люди когда-то жили вместе. Теперь его защищает древний барьер, но он слабеет. Если он падёт, город исчезнет навсегда. Ичжи и его подруга Исян отправляются в путь. Их преследуют охотники за йети во главе с мистером