В маленьком городке на юге России, где жизнь течёт медленно и предсказуемо, появляется странный незнакомец — Слава. Он скрывается от прошлого, но его спокойствие нарушает местный участковый, Сергей. Между ними — напряжение, почти звериное. Слава хочет забыть, Сергей — докопаться до правды. Всё усложняет девушка, Катя: она влюбляется в одного, доверя другому. Город становится ловушкой. Каждый шаг — ближе к развязке, которую никто не ждёт. Здесь нет героев, только люди с тёмными углами в душе.
В маленьком городке, затянутом серым небом, живёт парень по имени Макото. Он работает в баре, избегает людей, носит маску — лицо его обезображено шрамами. Однажды встречает девушку — Саки. Она не боится его, не отводит взгляд. Между ними пробегает ток: хрупкая, почти неловкая близость. Но у Саки свои демоны — она скрывает тёмное прошлое, и её преследуют те, кто хочет вернуть долги. Макото решает защитить её. Не геройством — тихим, упрямым упорством. Они вдвоём против всего: якудза, полиции,