Майкл — бизнесмен, вечно в разъездах. Однажды в аэропорту он встречает Лизу. Она странная, немного не от мира сего, но в этом есть что-то завораживающее. Они разговаривают. Он чувствует связь — редкую, хрупкую. Позже Майкл знакомится с Эмили, коллегой Лизы. Она практичная, уверенная, совсем другая. Между ними вспыхивает роман. Но чем ближе он к Эмили, тем сильнее тянет к Лизе. Город вокруг них меняется. Люди становятся одинаковыми — их лица сливаются, голоса гаснут. Только Лиза остаётся собой.
Молодой актёр Андрей Гуськов играет в провинциальном театре, но мечтает о большом кино. Он талантлив, но невостребован — роли мелкие, денег нет, жизнь течёт мимо. Жена Наташа терпит, верит в него, но устала. Однажды Андрею предлагают главную роль в фильме известного режиссёра. Это шанс. Он уезжает на съёмки, оставляя Наташу одну. Работа захватывает его: он растворяется в персонаже, забывает о реальности. Но чем ближе премьера, тем яснее — слава не приносит счастья. Наташа приезжает к нему,