В заснеженной Антарктиде живёт пингвинёнок Ляля. Он мечтает летать, но его крылья слишком малы — только для плавания. Отец, суровый и молчаливый, считает это глупостью. Мать погибла, защищая его от хищника, и теперь Ляля чувствует себя виноватым. Однажды он находит старый самолёт, засыпанный снегом. Вместе с другом, неуклюжим пингвином Бо, они пытаются его починить. Но взрослые против: слишком опасно. Ляля сбегает, решает лететь один. В небе его настигает буря. Он падает, теряет сознание.
После смерти отца семнадцатилетний Кусуке остаётся один в старом доме на берегу реки. Вода поднимается, город уходит под затопление — но он не хочет уезжать. Однажды ночью дом отрывается от земли и начинает плыть по течению. Внутри — мальчик, который больше не верит ни во что, и таинственная девушка Рика, появившаяся из ниоткуда. Она говорит, что знает его отца. Они плывут через размытые улицы, мимо полузатопленных зданий, сквозь тишину и воспоминания. Кусуке злится, Рика молчит. Иногда они