Двое друзей, Джастин и Аарон, снимают документальный фильм о паранормальном. Они ищут странное — но находят слишком много. Сначала это просто тени, шумы. Потом — голоса, видения. Чем дальше, тем страшнее: камера фиксирует то, чего не должно быть. Их друг Эми исчезает. Появляется таинственная женщина — она знает что-то, но говорит обрывками. Они копают глубже. Натыкаются на культ, на старые плёнки с мертвецами. Реальность трещит по швам: время петляет, пространство меняется. Джастин пытается
Двое друзей, Джастин и Аарон, случайно находят в пустыне странную яму. Внутри — нечто древнее, необъяснимое. Оно меняет их. Время начинает течь по-другому: петляет, зацикливается, разветвляется. Они возвращаются домой, но что-то не так — лица знакомые, а люди будто чужие. Джастин видит сны наяву. Аарон слышит голоса в тишине. Они пытаются понять, что с ними случилось, но чем дальше — тем больше теряют себя. Прошлое смешивается с будущим. Реальность трещит по швам. Они встречают Эмили — она тоже
Главный герой, Юто, возвращается в родной город после долгих лет отсутствия. Всё изменилось — улицы, люди, даже воздух кажется другим. Он не ищет встреч, но случайно сталкивается с Миюки, своей старой подругой. Она работает в маленькой библиотеке, тихой и почти забытой. Между ними — годы молчания, неловкость, что-то недосказанное. Но Миюки улыбается так же, как тогда. Они начинают встречаться: разговоры за чаем, прогулки у реки. Юто замечает, что дышит легче рядом с ней. Потом приходит новость