Чикаго, 1909 год. Двое ирландских мальчишек с грязных улиц Саут-Сайда, Том и Мэтт, постигают азы криминала у местного скупщика краденого. Став взрослыми, они переходят от мелких краж к ограблениям, и в одной из перестрелок гибнет полицейский. Дальше - бутлегерство, быстрые деньги и апартаменты с двумя блондинками, Мэмю и Китти. Том, более жёсткий и безжалостный, взлетает по гангстерской иерархии стремительно. Убийство становится настолько обыденным, что они хладнокровно пристреливают лошадь. Но
Путешествие на яхте по Востоку оборачивается для Билла Кэри не очередным курортным романом, а столкновением с миром, где действуют совсем другие правила. Привыкший к лёгкому вниманию светских девушек, он встречает во французском Индокитае Манон, девушку, которая заперта между двумя мирами. Дочь француза и местной жительницы, она мечтает только об одном: уехать в Париж и начать жизнь заново, свободную от клейма «второго сорта». Но на пути к свободе стоит её богатый покровитель Пьер Деларош,