В мире, где магия и технологии сплелись в смертельном танце, двое бывших друзей стоят по разные стороны баррикад. Луис — маг, преданный своей стране, но разочарованный в её жестокости. Он верит в порядок, даже если ради него приходится ломать судьбы. Его бывший напарник, Дэвид, теперь террорист — борется против системы, которая когда-то их сломала. Они знают друг друга до последнего вздоха, каждый шаг предсказуем, каждый удар — на опережение. Война идёт не только на улицах — она внутри них.
В мире, где остались лишь осколки цивилизации, группа выживших пытается найти последний оплот человечества — легендарный Город. Среди них — Кай, бывший солдат с тёмным прошлым, и Лира, девушка, которая помнит мир до катастрофы. Они идут сквозь пустоши, где каждый день — борьба: с голодом, мутантами, а главное — с собой. Кай не верит в Город. Для него это просто сказка, чтобы люди не сходили с ума. Но Лира держится за эту надежду — иначе зачем жить? Постепенно их пути переплетаются с другими: