Таиланд, 1960-е. Война подступает к Бангкоку, но в глухой деревне тревога другая: по ночам кто-то режет скот, и старики шепчутся про красу - демона, что крадет лица живых. Сай работает в местной больнице, принимает раненых и ждет писем от Ноя, уехавшего в столицу. Джерд, помощник врача, носит ей чай и не находит слов для признания. Однажды Ной возвращается - с отрядом охотников, которые уверены, что нечисть прячется именно здесь. Сай помнит, как много лет назад в заброшенном доме отдала Ною
Аой двадцать лет, и её жизнь - это бесконечный поток заказов в лапшичной на задворках Бангкока. Она кормит больного отца и сестру-старшеклассницу, а единственное её наследство от матери - талант управляться с воком. Однажды посетитель оставляет ей не чаевые, а приглашение на кухню шеф-повара Пола. Тот известен перфекционизмом, и его ресторан - мир, где мастеров не учат, а отсеивают. Аой получает место мастера жарки, но страх разочаровать клиентов сменяется тревогой другого рода. Пол внешне