В большом городе, где небо давно стало серым от дыма, жил парень по имени Бэй. Он работал курьером — носился по улицам, избегал бандитов, торопился успеть. Деньги копил на операцию для младшей сестры: у неё больное сердце, а лекарства дорогие. Однажды Бэю подкидывают странный заказ — доставить старый чемодан без адреса. Внутри что-то тикает. Он вскрывает его и понимает: это бомба. Теперь за ним охотятся все — мафия, полиция, какие-то тени из прошлого. Бэй бежит. Ему помогают только случайные
Зимним утром мальчик по имени Майлз лепит снеговика — просто так, от скуки. Но тот оживает. У него угольные глаза, морковный нос и странное имя — Луис. Они становятся друзьями. Луис наивный, как ребёнок: трогает лампочки, пугается собственного отражения, смеётся над снежинками. Майлз показывает ему мир — тот самый, обычный, но для Луиса полный чудес. Но снег тает. Луис чувствует это — слабеет, движения становятся тяжелыми. Он не говорит об этом прямо, но Майлз понимает: время их дружбы
В студии анимации, где рождаются чудеса, вдруг случается сбой. Персонажи — кролик Бенни, медведь Мило и девчонка-шалунья Лиза — осознают, что их мир рушится. Краски тускнеют, фон расплывается, а сценарий меняется сам по себе. Они понимают: кто-то за кадром перестал верить в них. Бенни пытается спасти всё по правилам — он всегда играл героя. Мило прячется в тени, боясь исчезнуть. А Лиза, вопреки всему, решает нарушить сюжет. Она выходит за границы кадра, туда, где живёт Режиссёр — усталый