Мальчик Тедди живёт с отцом в маленьком городке. Он тихий, мечтательный, носит старый медвежий костюм — будто прячется в нём от мира. Отец, Джейкоб, пытается быть опорой, но сам едва держится после смерти жены. Однажды Тедди находит в лесу странного зверя — полуволка, полумедведя. Существо ранено, и мальчик решает помочь. Так начинается их странная дружба. Тедди чувствует: этот зверь — не просто животное. Он знает что-то важное. Тем временем в городке происходят необъяснимые вещи. Люди
В маленьком городке, затянутом зимней мглой, живёт девочка по имени Хильда. Она верит в чудо — но не в то, что продают в магазинах. Её мама исчезла давно, и теперь Хильда с отцом лишь изредка говорят о ней. Однажды девочка находит странный камень — он светится, как забытый огонёк. Это приводит её к волшебному оленю, который умеет говорить. Он знает путь в скрытый мир, где время течёт иначе. Там Хильда встречает троллей, великанов и других существ — но главное, она надеется найти там маму. Отец,