После долгой разлуки тролли снова вместе — но радость встречи омрачена. Король Пип покинул их, оставив лишь загадочную карту с отметкой далёкого острова. Бранч, потерявший веру в себя, не хочет идти. Розочка, всегда весёлая, теперь молчит. А Цветан трясётся от страха перед неизвестностью. Но другого выбора нет — если они не найдут то, что спрятано на острове, их мир исчезнет. Впереди — опасные земли, старые враги и правда, которая изменит всё. Они плывут сквозь штормы, пробираются сквозь
Главные герои — Розочка и Цветан — готовятся к празднику, который должен объединить троллей и бергенов. Но всё идёт не так: бергены забыли, что такое веселье, а тролли слишком увлеклись своими традициями. Розочка пытается всех примирить, но её энтузиазм только усугубляет разногласия. Цветан, обычно такой осторожный, вдруг предлагает рискованный план — устроить праздник по-новому. Тут появляется король Гриммл — он ненавидит музыку и хочет запретить её навсегда. Бергены в панике, тролли теряют