В Москве 1930-х появляется таинственный иностранец — Воланд. Он знает всё, видит насквозь, и вокруг него творится чертовщина: люди исчезают, деньги превращаются в бумагу, а на сцене театра бесы устраивают шабаш. Пока Воланд сеет хаос, мастер, сломленный критикой, сжигает свой роман о Понтии Пилате и Христе. Его возлюбленная Маргарита готова на всё — даже стать ведьмой, лишь бы спасти его. А где-то далеко, в древнем Ершалаиме, разворачивается другая драма: Пилат мучается после казни бродячего
Петербург, 1899 год. Холодный ветер, лёд на каналах, нищета и роскошь — всё смешалось. Мальчишка-беспризорник Матвей мечтает о паре коньков — они дают свободу, скорость, шанс вырваться. Он крадёт их у богатого юноши Александра, даже не зная, что тот скрывает свою боль за высокомерием. Их пути пересекаются снова. Саша — талантливый инженер, но отец видит в нём только наследника. Матвей — голодный и злой, но внутри живёт мечтатель. Между ними вспыхивает вражда, потом странная дружба. Вместе они