Драматург, чей спектакль отменили, а самого выгнали из союза литераторов, теряет всё, что составляло его жизнь. В Москве 1930-х годов он встречает Маргариту, женщину в несчастливом браке. Их роман даёт ему не только опору, но и материал для новой пьесы. Он переносит в рукопись людей из своего окружения, превращая знакомого иностранца в загадочного Воланда. Граница между реальностью и вымыслом стирается: персонажи начинают жить собственной жизнью, а преследования со стороны властей становятся
Петербург накануне 1900 года: скованные льдом каналы и реки превратились в праздничную артерию города. По ним мчат конькобежцы, снуют извозчики, горят огни рождественских базаров. Сословные перегородки здесь тоньше, чем на застывшей набережной, но их по-прежнему не переступить. Матвей - сын фонарщика, которому от отца достались только старые коньки с серебряным отливом. Алиса - дочь сановника, её мир - это лаборатории и книжные полки, а не лёд и нужда. Судьба сталкивает их в водовороте