В небольшом городке, зажатом меж гор и льдов, начинается странное: земля дрожит, ледники трескаются, а по ночам слышен гул — будто что-то огромное просыпается под ногами. Молодая ученая **Клэр** пытается убедить всех, что это не просто сейсмическая активность — что-то идёт не так. Но её не слушают. Только местный проводник **Томас**, знающий эти места как свои пять пальцев, верит ей. Вместе они отправляются вглубь долины, где находят древний ледник, который тает неестественно быстро. Под ним —
Кот Феликс живёт в доме стареющего клоуна Гюстава — когда-то великого, а теперь забытого. Они оба одиноки, оба выброшены на обочину жизни. Гюстав теряет зрение, Феликс — веру в то, что хозяин ещё нужен кому-то. Однажды кот решает вернуть Гюставу славу: отправляется в город, чтобы найти того самого зрителя, который когда-то аплодировал громче всех. По пути он встречает других изгоев — пса-философа Рэя, циничную крысу Уолта. Они смеются над его наивностью, но Феликс упрямо идёт вперёд. Город