В маленьком городке живёт обычный фермер, Томми. Он не герой, не пророк — просто человек, который устал. Однажды к нему приходит странник, утверждающий, что Тома избрал сам Бог. Томми не верит. Но потом начинают происходить вещи, которые не объяснить: он исцеляет больных, предсказывает события. Люди вокруг реагируют по-разному. Одни видят в нём святость, другие — обман. Его друг Дейл сомневается больше всех. Жена Томми, Присцилла, боится — она знает его слабости и не понимает, почему Бог выбрал
В маленьком городке, где все знают друг друга, церковь решает поставить рождественский спектакль. Но не обычный — а такой, чтобы запомнился навсегда. Грег, местный пастор, верит: это шанс объединить людей. Его жена Келли поддерживает, но сомневается — слишком много проблем вокруг. Актёры — простые горожане: кто-то сомневается в себе, кто-то не верит в чудо. Особенно Барбара — её сердце ожесточено, и она не хочет участвовать. Репетиции идут тяжело. Споры, неудачи, старые обиды всплывают наружу.