В старом городе, где дождь стирает границы между реальностью и сном, живёт парень с жестяной головой. Его зовут Лев. Он не помнит, как оказался таким — только шум шестерёнок в черепе да смутные обрывки прошлого. Однажды он встречает девушку — Алису. Она ищет брата, исчезнувшего в подземных туннелях под городом. Вместе они спускаются вниз, где время течёт иначе, а механические твари шепчут чужие голоса. Лев чувствует: чем дальше они идут, тем больше его жестяная голова вспоминает. Но память —
В глухом северном посёлке начинают пропадать люди. Местные шепчутся о старом проклятии — будто в тайге проснулось что-то древнее, нелюдское. Молодой следователь Артём приезжает разобраться. Он не верит в сказки, пока не натыкается на странные следы — слишком большие для зверя. А потом видит её: девушку Лену, которая живёт одна на краю леса. Говорят, она знает больше, чем признаётся. Ледяной ветер, тени за окнами, тревожный вой в ночи. Чем ближе Артём к разгадке, тем сильнее чувствует — за ним
Две пары — Олег с Ириной и Алексей с Натальей — случайно знакомятся на отдыхе. Их дети, Даша и Максим, влюбляются друг в друга. Родители рады, но всё усложняется, когда выясняется: Олег когда-то бросил беременную Наталью, а теперь она замужем за его бывшим другом Алексеем. Старые обиды всплывают. Ирина не знала о прошлом мужа. Алексей пытается сохранить семью, но Наталья колеблется. Даша и Максим в растерянности — их чувства настоящие, но родители рушат всё. Каждый решает, что важнее: месть или