После смерти отца Анна возвращается в родовое поместье, где её ждёт мать — холодная, отстранённая Виктория. В доме странно пахнет сыростью, по ночам скрипят половицы, а в зеркалах мелькает чьё-то отражение. Брат Анны, Максим, твердит: «Уезжай, пока не поздно». Но она остаётся. В старых письмах Анна находит упоминания о прабабке, которая якобы могла лечить людей — но те потом умирали. Виктория молчит, сжимая чёрный браслет — фамильную реликвию. Постепенно Анна начинает видеть то же, что и мать:
Вьетнам, 1980-е. Девушка из бедной семьи, Хао, мечтает вырваться из нищеты. Её красота и голос — единственный шанс. Она влюбляется в музыканта Куинь, но судьба разводит их: её продают в бордель. Проходит время. Хао становится певицей в шикарном кабаре, но прежняя жизнь не отпускает. Встречает Куиня снова — он теперь муж влиятельной женщины. Любовь, предательство, жажда власти сплетаются в тугой узел. Она идёт на сделки с совестью, чтобы выжить. Он пытается её спасти — слишком поздно. Вокруг —
Молодой боксер Хай после поражения в бою возвращается в родной городок на побережье. Здесь всё то же: рыбацкие лодки, запах соли, отец, который его не понимает. Но теперь есть и она — Тхуи, девушка из прошлого, которая давно переросла их юношеские мечты. Хай пытается начать заново: тренирует подростков, чинит старую лодку, избегает разговоров. Но прошлое не отпускает. Его брат, Фонг, связан с криминалом, а местный авторитет давно держит город в страхе. Когда Тхуи оказывается в беде, Хай