В мире, где магия - условие выживания, родиться без неё значит приговорить себя к смерти. Мэш Бёрндэд провёл детство в укрытии, а юность - в лесной глуши с отцом, накачивая мышцы и поглощая выпечку. Когда его находят, у парня появляется единственный шанс: поступить в престижную академию магии и пройти все испытания, полагаясь только на грубую физическую силу. Проблема в том, что академия создана для волшебников, а каждый экзамен требует заклинаний. Мэшу приходится решать головоломки кулаками, а
Сю Огата теряет деньги быстрее, чем успевает их заработать. Молодой истребитель демонов служит в частной военной компании плавучего мегаполиса Байрон-Сити, но каждый контракт едва покрывает его долги. Вместе с ним работает Кисара, демонесса, которая помогает уничтожать порождения тьмы. Только за каждую такую победу приходится платить: уничтожение одного демона запускает цепь последствий, и Сю оказывается втянут в чужие счёты и старые распри. Город на воде живёт по своим жестоким законам, а