Медведь Эрнест и мышка Селестина возвращаются. Их ждёт новое путешествие — на этот раз в большой город, где всё шумит, сверкает и пугает. Селестина хочет найти свою семью, а Эрнест боится её потерять. Они попадают в водоворот событий: странные знакомства, погони, неожиданные встречи. Город не прощает ошибок. Здесь законы строги, а границы между мирами зверей и грызунов резче, чем когда-либо. Но их дружба — как лучик света в этом хаосе. Эрнест, неуклюжий и трогательный, готов на всё ради
Медведь Эрнест — уличный музыкант, вечный бродяга. Селестина — маленькая мышка-сирота, которую заставляют воровать зубы для подпольной мастерской. Их миры не должны пересекаться: медведи ненавидят мышей, мыши боятся медведей. Но однажды она прячется в его мусорном баке от погони. Он мог бы прогнать её. Она могла бы убежать. Вместо этого Эрнест, грубый и одинокий, берёт её под свою шершавую опеку. Они становятся изгоями — оба. Живут в его ветхом доме, греются у печки, делят скудную еду. Мир