В маленьком городке начинают происходить странные вещи. Люди меняются — резко, пугающе. Священник Джон и врач Лиза пытаются понять, что творится, но чем глубже копают, тем страшнее становится. Одержимость. Она приходит тихо, будто тень, а потом рвёт человека изнутри. Дети видят то, чего не должны. Взрослые срываются в ярость без причины. Джон чувствует: это не болезнь, не случайность — что-то древнее и злое пробирается в дома, в семьи. Лиза не верит в демонов. Она ищет логику, лекарство, но
Двое друзей — Ник и Рон — открывают пивной бар в маленьком городке. Мечтают о простом деле, без пафоса, но всё идёт не так. Клиенты странные, поставщики ненадёжные, а сами они постоянно спорят из-за мелочей. Ник — упрямый, верит, что дело пойдёт, если просто терпеть. Рон — скептик, устал от борьбы, но не может бросить. Между ними напряжение, но и какая-то глупая преданность. Каждый день — новые проблемы: то соседи жалуются, то вывеска падает, то пиво заканчивается в самый неподходящий момент.