Дочь Дракулы — Мэдисон — приезжает в новую школу, где учатся дети монстров. Она не похожа на других: слишком яркая, слишком живая. Здесь всё чужое — странные правила, странные ученики. Даже её соседка по комнате, Фрэнки, кажется немного отстранённой. Но Мэдисон не хочет быть изгоем. Она пытается вписаться, хотя её человеческие привычки вызывают недоумение. В столовой — сок вместо крови, на уроках — неловкие промахи. Клео смеётся над ней, Клодин смотрит свысока. Только Лагуна и Гулия принимают
Всё началось с обычного дня в школе для детей монстров. Дракулаура, Клодин, Френки и другие готовятся к важному событию — конкурсу талантов. Но внезапно в здании пропадает электричество, а по коридорам начинают бродить странные тени. Оказывается, кто-то выпустил древнего энергетического монстра — он питается страхом и хаосом. Школа погружается во тьму, а ученики теряют свои силы. Лучшие подруги ссорятся, каждый замыкается в своих переживаниях. Только объединившись, они могут победить угрозу.
Дракулаура и её друзья отправляются на каникулы к Большому Ужасному Рифу — месту, где родилась Лагуна Блю. Но вместо отдыха их ждёт старая семейная тайна: оказывается, предки Лагуны когда-то прокляли этих вод, и теперь риф умирает. Компания пытается разобраться, но всё усложняет появление загадочной сирены Калико. Она обвиняет Лагуну в бедах рифа и настраивает против неё местных монстров. Друзья в растерянности — особенно Френки, которая чувствует, что Калико что-то скрывает. Пока другие
В канун Рождества Микки, Дональд и Гуфи случайно ломают подарки для детей. Они пытаются всё исправить, но только усугубляют ситуацию. В отчаянии герои решают обратиться за помощью к волшебнику — старый Пит предлагает им магический шар, способный исполнять желания. Но шар попадает в руки жадного Скруджа Макдака, который хочет завладеть всеми подарками мира. Мир погружается в хаос: ёлки исчезают, снег тает, а Рождество оказывается под угрозой. Микки и его друзья бросаются в погоню за Скруджем,