Амелия растит сына одна. Сэмуэлю почти семь, и он боится всего на свете: чудовищ под кроватью, теней, темноты. Мать устала успокаивать его каждую ночь, но однажды находит на полке книгу, которой раньше не видела. В ней нарисован высокий тощий монстр с длинными пальцами. Сэмуэль просит прочитать её перед сном, и с той ночи его страхи перестают быть просто детской фантазией. Бабадук появляется всё чаще, и Амелия замечает, что её собственное терпение тает вместе с рассудком. Она пытается защитить
В 1825 году на Тасмании бывшая каторжница Клэр уже несколько месяцев пытается вырвать у британского лейтенанта Хокинса обещанную свободу. Тот лишь использует её положение. Когда муж Клэр приходит требовать документы, офицер с подчинёнными насилуют её, а затем убивают мужа и младенца. У Клэр не остаётся ничего, кроме жажды расправы. Она нанимает проводника-аборигена Билли и отправляется по следу Хокинса, который отбыл в другой город. Местность глухая, законы здесь пишут ружьём, а горе так плотно