Океанский риф живёт своей жизнью — пока люди не сбрасывают в воду мусор. Акула Ленни, неспособная никого укусить, и его друг рыбка Оскар мечтают о лучшей доле. Оскар хочет славы и денег, Ленни — просто быть собой. Однажды Оскар берёт кредит у акулы-мафиози Дона Файна, но проигрывает всё. Чтобы спастись, он придумывает историю: якобы убил сына Дона — того самого Ленни. Теперь им приходится разыгрывать спектакль: акула изображает мёртвого, а рыбка — крутого парня. Но ложь обрастает подробностями.
Париж, 1910 год. Город затоплен, ночь полна тайн. Ученый Эмиль и курьер Рауль случайно создают странное существо — огромную, но безобидную блоху с чарующим голосом. Она пугает людей, хотя сама лишь хочет спрятаться. Полицейский Майорн видит в ней чудовище и начинает охоту. А певица Люсонель, напротив, чувствует в ней родственную душу — они обе поют, обе чужие в этом мире. Рауль и Эмиль пытаются спасти блоху, но страх толпы сильнее логики. Бег по крышам, погони в темных переулках, музыка,