Главный герой — Идзуми, обычный парень. Однажды он встречает девушку, Саяку. Она странная, одержимая идеей спасения людей. Втягивает его в свой мир. Они вдвоём ищут тех, кто хочет умереть. Саяка убеждена: может помочь. Но её методы жёсткие, почти безумные. Идзуми колеблется — то верит ей, то пугается. Постепенно он понимает: её одержимость — не доброта, а болезнь. Она не спасает, а калечит. И себя, и других. Всё идёт к развязке. Саяка теряет границы реальности. Идзуми пытается её остановить —
В большом городе, где небо редко видно за стеклом и бетоном, живёт парень по имени Юн. Он ничем не примечателен — обычный студент, скучная работа, пустая комната. Но однажды к нему приходит девушка. Её зовут Раэль. Она говорит, что он — её хозяин. Что она — демон, слуга, обязанный исполнять его желания. Юн не верит. Но Раэль настаивает: три желания, потом контракт закончится, и она заберёт его душу. Он колеблется. Потом соглашается. Первое желание — простое. Второе — уже сложнее. А третье...
Сон Джин, молодой дирижёр, руководит большим оркестром и вроде как жизнь идёт своим чередом — недавно он даже помолвился с виолончелисткой Су Ён. Но потом всё резко меняется: она просто исчезает, оставив странное видео, где говорит, что едет «развеяться». И сидишь такой, не понимаешь, что происходит, а руководство филармонии уже ищет ей замену. На прослушивание приходит Ми Джу, бывшая однокурсница Су Ён. И тут Сон Джин замечает, что сердце почему-то дергается по-новому… тревога за пропавшую