Тихая война. Под носом у людей кошки и собаки ведут свою старую вражду. Профессор Бродяга, гениальный пёс, создаёт оружие, чтобы навсегда избавить мир от кошачьей угрозы. Но кот Матускин — хитрый, безжалостный — крадёт формулу. Теперь всё зависит от щенка Лу, наивного и неуклюжего. Его отправляют под прикрытие в логово кошек — он должен вернуть формулу или проиграть войну. Но там его ждёт неожиданное: котёнок Кэтрин, которая не верит в эту бесконечную борьбу. Заговоры, погони, предательства.
Малыш Тим находит древнюю маску — та оживает, прилипает к лицу и превращает его в сумасшедшего живого мультяшного героя. Теперь он может творить что угодно: менять реальность, материализовать мысли, издеваться над законами физики. Но маска — не игрушка. Она пробуждает хаос, который Тим не в силах контролировать. Его отец, обычный парень Элвин, в ужасе: сын то смеётся, то пугает его до дрожи. А тут ещё пёс Отис тоже надевает маску — и начинается ад. Вокруг — разруха, гротескные погони, абсурдные