Филипп вцепился в свою главную мечту: провести гигантский музыкальный фестиваль в унылом Металлогорске. Он живёт фантазиями и не замечает, как на горизонте появляется настоящая любовь - Марина. Она тянет его во взрослую жизнь, а он не готов бросать свои утопические идеи. Чем сильнее давит реальность, тем упрямее он держится за нелепый проект. В тот момент, когда быт вот-вот победит, город начинает меняться. Чудеса пробивают асфальт и врываются в серые будни. Филипп получает то, о чём просил, но
Ваня ведёт тихую жизнь подростка, пока не встречает троих парней, которые называют себя «Тряпичный Союз». Спортсмены, хулиганы и мечтатели, они искренне верят, что изменят мир. Ваня очарован их свободой и напором, он поселяет компанию у себя на даче и изо всех сил пытается стать своим в этой организации. Новая дружба требует жертв, и Ваня втягивается в странные и рискованные затеи. Соседская девочка Саша смотрит на всё это со стороны и видит, что игра заходит слишком далеко. У неё свои планы на