Двенадцать лет спустя. Ариэль и Эрик живут в замке у моря, воспитывают дочь — Мелани. Девочка тянется к воде, но мать запрещает ей даже приближаться к волнам. Боится. Однажды Мелани узнаёт правду: она наполовину русалка. Её дядя Жибер, брат Ариэли, открывает ей тайну — и увозит в океан. Там девочка обретает хвост, знакомится с друзьями матери: Себастьяном, Скаттлом. Но её похищает злая Моргана, сестра Урсулы. Ариэль возвращается в море, чтобы спасти дочь. Старые страхи, старые раны — всё снова
В лесу, где когда-то дружили лис Тод и пёс Коппер, теперь их дети — шаловливый лисёнок Эмильен и серьёзный щенок Даниэль. Они не знают, что их отцы когда-то были врагами. Эмильен — выдумщик, любит приключения. Даниэль — воспитанный, мечтает стать сторожевой собакой, как его отец. Они встречаются случайно, играют, становятся друзьями. Но старый охотник Жибер натравливает Даниэля на лис — так положено. Даниэль колеблется: долг или дружба? Эмильен не понимает, почему всё изменилось. Их отцы знают