Дочь Ариэль, Мелани, мечтает о море — но мать скрывает от неё прошлое. Девочка не знает, что та была русалкой. Когда семья переезжает в прибрежный замок, Мелани находит тайный грот с волшебным амулетом. Он превращает её в русалку — и она сбегает в океан. Ариэль в ужасе: дочь не понимает опасности. В море хозяйничает злая Моргана, сестра Урсулы. Она хочет отомстить королевской семье и заманивает Мелани в ловушку. Теперь Ариэль придётся вернуться в воду, забытую на двенадцать лет. Она снова
Лис Тод и пёс Коппер снова вместе — но мир вокруг изменился. Они выросли, их дружба трещит под тяжестью инстинктов и долга. Коппер теперь охотничья собака, а Тод — дикий зверь, которого нужно выследить. Они встречаются в лесу, и старые чувства борются с новыми правилами. Глаза помнят игры детства, но зубы уже сжимаются в борьбе. Всё сложнее — доверие уходит, как вода сквозь пальцы. Вокруг — осень, холодный ветер и тени прошлого. Они пытаются говорить, но слова бессильны против природы. Коппер