Дочь Ариэль, Мелани, мечтает о море — но мать скрывает от неё прошлое. Девочка не знает, что та была русалкой. Когда семья переезжает в прибрежный замок, Мелани находит тайный грот с волшебным амулетом. Он превращает её в русалку — и она сбегает в океан. Ариэль в ужасе: дочь не понимает опасности. В море хозяйничает злая Моргана, сестра Урсулы. Она хочет отомстить королевской семье и заманивает Мелани в ловушку. Теперь Ариэль придётся вернуться в воду, забытую на двенадцать лет. Она снова
Тарзан и Джейн живут в Лондоне, но он тоскует по джунглям. Когда их приглашают в Африку, кажется — мечта сбылась. Но всё рушится: корабль терпит крушение, Джейн попадает в плен к загадочным людям-ящерам, а Тарзан остаётся один. Он идёт по следам, пробирается сквозь чащу, но эти джунгли другие — чужие, полные теней. Люди-ящеры, словно призраки, уводят Джейн в глубины пещер. Тарзан находит её, но она уже не та: её разум затуманен древним ритуалом. Роберт, старый знакомый, помогает ему — но даже