Дэнни слишком умён для своей школы, и это делает его изгоем: одноклассники сторонятся, учителя не понимают. Всё меняется, когда мальчик получает шанс перевестись в учебное заведение для одарённых детей. Но на новом месте он неожиданно натыкается на портал, ведущий прямиком в мир монстров. Теперь Дэнни предстоит разобраться с тем, что скрывается за этой дверью. Его гениальность, которая раньше только мешала, может стать единственным инструментом, чтобы найти общий язык с обитателями той стороны.
Лукас - обычный подросток, пока на школьной вечеринке прямо на глазах у одноклассников не превращается в огромного монстра. С этого момента его прежняя жизнь рушится: он не просто странный мальчик, а существо, которому нет места среди людей. Единственная ниточка - слухи об Острове монстров, где, возможно, живут такие же, как он. Путешествие к острову оказывается опаснее, чем он представлял. Лукас ищет не просто ответы, а своё место в мире, где его не примут ни среди людей, ни среди чудовищ.