Герда и Кай живут в маленьком городке, где всегда зима. Они мечтают о лете — но его нет, будто кто-то украл. Однажды Кай исчезает: его увозит Снежная Королева на ледяной корабль. Герда отправляется за ним. В пути её ждёт опасный лес, разбойники, тёмные духи. Встречает Эмильена — циркача, который боится собственной тени, но идёт с ней. Даниэль — мальчик-изгой, знающий тайны Королевы. Жибер — старый солдат, потерявший память, но не храбрость. Ледяное царство Королевы безжалостно. Она хочет
Молодой Эмильен, сын богатого купца, живёт скучной жизнью — пока его не похищают пираты. На корабле «Морская ведьма» он встречает Даниэля, бывшего врача, и Жибера, грубоватого боцмана. Их капитан — легендарный Синдбад, но он исчез, а команда разбрелась. Эмильен узнаёт: он — ключ к древнему артефакту, способному вызвать семь разрушительных штормов. За ним охотится таинственный Малик, бывший соратник Синдбада. Даниэль и Жибер решают помочь парню — не из благородства, просто другого выхода нет.