Рим, 476 год. Империя рушится под натиском варваров. Юный император Ромул Августул — последняя надежда Рима. Его коронуют, но тут же свергают. Варварский вождь Одоакр убивает родителей мальчика, а его самого отправляет в изгнание. Ромула сопровождают верный наставник Амброзинус и преданный воин Аврелий. Они бегут в Британию, где ещё стоит последний римский легион. По пути к ним присоединяется византийская воительница Мира — холодная, смертоносная. Легионеров почти не осталось. Командир, старый
Мир на грани гибели — древнее зло, дракон Вулдред, пробуждается. Только Сердце Дракона может его остановить, но артефакт расколот на три части. Кай и Рори — братья, последние из рода драконьих всадников. Они даже не подозревают о своей судьбе, пока к ним не приходит загадочный воин Мук. Он знает: Кай должен собрать Сердце и снова стать всадником. Но сначала — найти осколки, сражаясь с тёмными силами. Рори остаётся в деревне, пытаясь защитить её от набегов монстров. Кай уходит в путь с Мук и