Древняя Русь, время междоусобиц. Молодой князь Владимир — сын Святослава — растёт в тени братьев, не зная своего места. После гибели отца власть дробится, и Владимир вынужден бежать за море, к варягам. Там он набирает силу, копит ярость. Годы спустя он возвращается с дружиной, чтобы отвоевать Киев. Но власть — не просто меч и щит. Жестокость ослепляет его: он казнит брата Ярополка, губит невинных. Внутри пустота — даже победа не приносит покоя. Потом встреча с греческой монахиней Анной
Князь Пётр правит Муромом, но страдает от неизлечимой болезни — тело покрыто язвами. Врачи бессильны. Во сне ему является дева, которая сможет его исцелить. Бояре находят её: Феврония, простая девушка из деревни, мудрая и добрая. Она соглашается помочь, но с условием — Пётр возьмёт её в жёны. Он даёт слово, но, едва выздоровев, пытается откупиться богатствами. Болезнь возвращается. Тогда Пётр понимает — только с Февронией ему суждено быть целым. Они женятся, но бояре не принимают крестьянку: