Две женщины, две жизни. Аня — стройная, успешная, но несчастливая. Катя — полная, добрая, с открытым сердцем. Они случайно знакомятся в кафе. Аня в отчаянии: муж ушёл к молодой любовнице. Катя одинока, мечтает о семье, но стесняется своего тела. Они решают поменяться местами. Аня учит Катю уверенности, помогает сбросить вес. Катя показывает Ане, что счастье — не в идеальной фигуре. Всё сложно: Аня влюбляется в мужа Катиной подруги, а Катя — в тренера, который видит её настоящей. Смешно и
В маленьком городке, затерянном среди лесов, живёт девочка — Лиза. Она тихая, почти невидимая. Всё меняется, когда у неё на шее появляется странная отметина — почка. Она пульсирует, растёт. Лиза боится, но скрывает это. Её друг Макс замечает перемены, но молчит — не хочет пугать. А почка тем временем становится частью её, шепчет что-то по ночам. Однажды Лиза понимает: это не болезнь. Это что-то иное. Что-то, что всегда было внутри. Город вокруг будто замирает, ждёт. Деревья шумят иначе, тени